父の三回忌で独り身の青年宅に、父の元教え子・高森ゆうみが訪れる。大学の講師だった父の思い出を語る彼女の瞳は妖しく輝き、仏壇前の線香を上げる豊満な巨乳がゆさゆさと揺れる。恩返しと称し、青年のズボンを下ろすと、勃起したチンポをねっとりとした舌で舐め回し、喉奥まで咥え込んでジュポジュポと音を立てるフェラチオ。唾液が滴り落ち、彼女の熟れたマンコはすでに蜜を溢れさせて光る。青年を畳に押し倒し、黒いストッキングを破りながら跨がり、ぐちゅぐちゅと濡れたマンコにチンポを沈めていく騎乗位。巨乳が激しく上下に弾み、汗だくの体が密着するたび「あんっ、親父さんの教え子マンコでイカせてあげる…!」と甘く喘ぐ声が響く。正常位でガン突きされると、よがり顔にヨダレを垂らし、ビクビク痙攣しながら大量潮吹き。マンコが収縮し、青年のザーメンを中出しで搾り取る。バックで尻肉を掴まれピストンされると、尻穴までヒクヒクさせながら絶頂の痙攣。事後、余韻に浸る彼女の汗と体液混じりの体は、父の教え子ならではの禁断の絆を物語る。タカラ映像のドラマ熟女作品らしい情感豊かな演技で、高森ゆうみの巨乳と熟マンコの卑猥な反応がカメラに克明に捉えられる。