春から大学生になる瀬奈まおを、父親とお兄ちゃんが温泉旅行に連れ出し、3人で湯船に浸かる。子供の頃の無邪気な混浴が一転、愛おしさに駆られて父親の太いチンポにキスを落とし、お兄ちゃんの勃起した竿を交互にしゃぶりつくす。ヨダレまみれのフェラチオで喉奥まで咥え込み、汗だくのよがり顔で「パパのチンポおっきい…お兄ちゃんのも熱いよぉ」と喘ぐまおのマンコはすでにぐちょ濡れ。父親が後ろからずぶりと挿入し、子宮口を突き上げる激しいピストンで「あぁんっ! イッちゃう!」と絶叫、潮を噴き散らす。続いてお兄ちゃんの騎乗位でスレンダーなおっぱいがブルンブルン揺れ、腰をグラインドさせて自ら中出しをねだる。温泉の湯気の中で交互に犯され、マンコから白濁ザーメンがどろりと溢れ出す。妊娠検査薬で陽性反応が出た後、一人暮らしを始めるまおの秘密の快楽旅行。宇宙企画らしいフェチ満載の近親3Pで、瀬奈まおの敏感な演技とリアルな痙攣絶頂がたまらない。カメラが捉える湯船越しの密着挿入、汗と愛液が混ざる卑猥な光景に興奮必至。父親の逞しい体躯とお兄ちゃんの若々しいチンポが、まおの狭いマンコを交互に掻き回し、子宮にザーメンを注ぎ込む背徳感が最高潮に達する。事後の余韻で放心するまおの表情が、禁断の妊娠物語を象徴する一本。