朝、息子のツヨシが腫れ上がった朝勃ちチンポをモゾモゾさせながら「かあさん、毎朝オチンチンが腫れて辛いんだ」と訴えてくる。心配した松島香織は優しい手つきで息子のズボンを下ろし、熱く反り返った太いチンポを握りしめ、ゆっくりシゴキ始める。息子が「うっ、かあさん気持ちいい」と喘ぐ姿に、香織の熟れた巨乳おっぱいが疼き、乳首がビンビンに勃起。美味しそうな息子の朝勃ちチンポに欲情した香織は跪き、温かいお口いっぱいに頬張り、ジュルジュルと吸引フェラ。舌先でカリ首をチロチロ舐め回し、根元まで喉奥に押し込み、ヨダレを垂らしながら喉鳴らしで奉仕。息子のチンポからカウパー液が溢れ、香織の口内に甘酸っぱい味が広がる。
ムラムラが抑えきれず、香織はトイレに隠れてスカートを捲り上げ、パンストを破り裂き、熟マンコを指三本で掻き毟る。「あぁん、息子のチンポが欲しくてたまらないっ」とよがり声が漏れ、ビチョビチョに濡れた肉厚マンコから潮が噴き出し、太ももを伝う。クリトリスを激しく捏ね、汗だくのよがり顔でビクビク痙攣イキ。
我慢の限界を超え、香織は息子を押し倒し、騎乗位で自らチンポをマンコに沈め込む。ヌチャヌチャと卑猥な音を立て、巨乳をブルンブルン揺らしながら腰をグラインド。「お母さんの熱いマンコでイッて!」と甘く囁き、息子のチンポを締め付ける。正常位で激しく突かれ、子宮口をゴリゴリ抉られ「あひぃっ、イクゥ!」と絶叫。息子が「かあさん、中に出すよ!」と吼え、ドクドク大量ザーメンを熟マンコに中出し。溢れ返る白濁液が結合部から滴り、香織の満足げな余韻の表情がたまらない。センタービレッジの熟女近親相姦作ならではの生々しい母子乱倫が、朝の日常から一気に堕ちる緊張感で魅了する。