深夜の静寂を破り、宮前幸恵が息子の部屋を覗くと、パンツを膝までずり下げたまま寝落ちした息子の太く反り返った勃起チンポが、ビクビク脈打って屹立している。血管が浮き出たその巨根を凝視した幸恵の熟れたマンコが、じゅわっと愛液を滴らせ、息が荒くなる。『こんなに硬くて熱いチンポ…息子のなのに…』と呟きながら、手を伸ばし、ゆっくりしごき始める。息子が目を覚ますと、母の妖艶な視線に射抜かれ、抵抗虚しく幸恵の口内に飲み込まれる。ヨダレを垂らしながらジュポジュポと喉奥まで咥え込み、ねっとり舌を絡めてチンポをしゃぶり尽くす痴女母のフェラテク。汗だくの豊満おっぱいが揺れ、乳首がビンビンに勃起。息子を押し倒し、騎乗位で自らマンコをチンポに沈め、グチュグチュと卑猥な音を立てて腰を振りまくる。『あんっ！ んおぉぉ！ 息子のチンポでマンコ壊れちゃうぅ！』とよがり顔で絶叫し、ビクンビクンと痙攣しながら潮を吹き散らす。クンニでクリトリスを吸われ、ヨダレ混じりの喘ぎ声が部屋に響く正常位では、幸恵の熟マンコがチンポを締め上げ、汗と愛液が混ざり合ってシーツを濡らす。最後は息子のザーメンをドクドク中出しで受け止め、溢れる白濁液を指で掬って舐め取り、余韻に浸る母子の禁断相姦。センタービレッジの熟女近親ものらしい生々しいカメラワークが、幸恵の汗ばんだ肌とよだれ垂らしの表情を克明に捉え、息子の寝落ち勃起から始まる緊張感あふれる逆夜間発情劇を最高に盛り上げる。
