一人暮らしを始めた息子のアパートに毎日のように通う母・潮見百合子。スレンダーな体躯に色白の肌、過剰な愛情が禁断の欲望に変わる瞬間がたまらない。コウタの部屋で夕食を作りながら、そっけない態度に耐えかねた百合子は、息子の股間に手を伸ばす。ズボンを下ろすと、反り立つ太いチンポが飛び出し、百合子は涙目で跪いて咥え込む。ジュポジュポと卑猥な音を立て、ヨダレを垂らしながら喉奥まで飲み込み、甘い吐息を漏らす。「コウタのチンポ、お母さん大好き…」ベッドに押し倒され、細い脚を広げると、熟れたマンコはすでに蜜でぐっしょり。息子のチンポがずぶりと沈むと、「あぁんっ!息子の太いチンポがお母さんのマンコを抉ってるぅ!」とよがり顔で絶叫。騎乗位で自ら腰を振り、スレンダーなおっぱいがぷるぷる揺れ、汗だくの体が密着する。クンニでクリトリスを吸われ、ビクビク痙攣しながら大量潮吹き!ザーメンを中出しされ、子宮に熱い迸りを浴びて「あっ、いくぅ!息子のザーメンでお母さん孕みたい…」と悶絶。センタービレッジの熟女近親相姦作らしい、息苦しい緊張感とリアルなカメラワークで、母子の心理が交錯する濃厚セックスを克明に捉える。百合子の敏感ボディがビショビショに濡れ、事後の余韻で震える太ももが、禁断の快楽を物語る。