夫を失い、女手一つで大人しい兄・浩一と甘えん坊の弟・佑二を育て上げた水原さな。まだ乳離れできず性知識ゼロの佑二に、教育と称して柔らかな手でチンポをしごき、熟れた唇で根元まで咥え込むねっとりフェラを施す。ジュポジュポと卑猥な音を立て、佑二の先走り汁を舌で啜るさなのよがり顔に、息子チンポがビクビク脈打つ。それを知った浩一も我慢できず、母のむっちりおっぱいを鷲掴みし、勃起した太チンポを喉奥まで押し込む。兄弟の間でさなのカラダを巡る取り合いが激化する中、争いを収めるため禁断の母子3Pを提案。ベッドで並んで立つ二本のチンポを交互にしゃぶり、ヨダレまみれのフェラで交互に寸止め。さなの熟マンコは愛液でぐちょ濡れ、浩一の逞しいチンポがズブリと挿入されると「はぁんっ！ 浩一のチンポ太くて…奥まで届くぅ！」と絶叫。佑二は後ろからお尻を割り開き、クンニでクリトリスを吸い上げる。騎乗位で浩一に跨がり、汗だくおっぱいがブルンブルン揺れる中、佑二のチンポをアナルにねじ込まれ、二穴同時挿入で悶絶。「あぁっ、イくぅ！ 息子たちのチンポでママの穴いっぱいぃ！」と痙攣絶頂、マンコから潮吹きが噴射。兄弟交互に正常位でガン突かれ、中出しザーメンがドクドク溢れ、結合部から白濁液が垂れ流れる。事後、息子たちのチンポを優しく舐め清めるさなの母性と淫乱さが、妄想族のハイクォリティカメラワークで克明に捉えられる。この兄弟母子相姦の緊張感と生々しい肉欲が、他にない禁断の興奮を呼び起こす。
