離婚後、息子ヤスヒロと離れ離れだった美人実母・寺崎泉が、受験期の心配から元夫宅に再同居。そこには再婚した元愛人の継母・音無かおりが待ち構え、一屋根下で息子を巡る背徳の競演が勃発する。実母泉は継母に負けじと熟れた豊満肢体を惜しげもなく晒し、息子のチンポを狙う。夜の寝室で泉の汗ばんだ巨乳がブルンブルン揺れ、息子の太いチンポを根元まで飲み込むフェラチオ。ヨダレまみれの唇がカリ首をねっとり舐め回し、「ヤスヒロのおチンポ、お母さんの喉奥でビクビクしてるわ…」と甘い吐息を漏らす。一方、かおりは妖艶な視線で割り込み、息子の顔に跨がり熟マンコを押しつけるクンニ責め。泉の負けん気炸裂、騎乗位で自ら腰を振りまくり、グチョグチョに濡れたマンコがチンポを締め上げ潮吹き連発。汗と愛液が混じり合い、ベッドシーツをびしょ濡れに。「あぁんっ! 継母なんかよりお母さんのマンコが一番よ!」とよがり顔で絶叫。かおりも負けじと正常位で脚を絡め、子宮口直撃のピストンで痙攣イキ。息子は耐えきれず、実母のマンコにドクドク中出し、ザーメンが溢れ返る卑猥な結合部をカメラが執拗に捉える。タカラ映像の熟女劇ならではの照明が熟肌の艶を際立たせ、息づかい荒い喘ぎ声が響く中、母たちの欲望が交錯する緊張感がクセになる。実母の必死の肢体誘惑と継母の妖艶さの相互干渉が、近親相姦の頂点へ導くエロ艶劇。