離婚後、実母の寺崎泉と義母の音無かおりが同じ屋根の下で暮らす少年の日常が一変。泉の豊満なおっぱいが息子のチンポに押しつけられ、かおりのねっとりした舌が亀頭を舐め回すフェラ対決から修羅場勃発。二人は息子の固く勃起したチンポを奪い合い、泉が騎乗位でグラインドするたびマンコ汁が飛び散り、かおりがバックで突かれると尻肉が波打つ。汗だくの体が絡み合い、泉の「あんっ、息子のチンポ太くて奥まで届くぅ!」という喘ぎに、かおりの「私の方が締まるわよぉ!」と挑発の吐息が重なる。3Pで交互に挿入され、二人の熟マンコがチンポを締めつけ、ヨダレ垂らしのよがり顔がカメラにアップ。泉のおっぱいが激しく揺れ、かおりのクリトリスをクンニで震わせると大量潮吹きが噴射。クライマックスは二人が並んで四つん這い、チンポを交互に咥えさせられ、ザーメン中出しでマンコから白濁液がドロリ垂れ流れる。タカラ映像のハイビジョンカメラが捉える、熟女二人の嫉妬と欲情の修羅場セックスは、息子チンポを巡る本気の肉弾戦。泉の母性溢れる抱擁フェラとかおりの妖艶な手コキが交錯し、絶頂痙攣で体液が混ざり合う生々しい中出し3Pが唯一無二の興奮。