気弱な息子マサルの家に、クラスのいじめっ子少年たちが押しかける。笑顔でクッキーを振る舞う新城あゆみは、豊満なおっぱいがエプロン越しに揺れ、黒ストッキングに包まれた熟れた太ももが無防備に晒される。「お前の母ちゃん、すげぇエロい体だな」と囁かれ、息子が怯える前で少年たちの手が迫る。最初は抵抗するあゆみの唇に、ギンギンに勃起した少年チンポがねじ込まれ、喉奥までずっぽりイラマチオ。涎がダラダラ垂れ、よがり顔で「んぐっ、はぁっ」と喘ぎながら懸命にしゃぶる姿に、息子の視線が突き刺さる。パンツを剥ぎ取られると、びしょ濡れの熟マンコが露わに。指マンでクチュクチュ掻き回され、ビュッと潮吹き噴射しながら「いやぁ、息子の前で…あんっ!」と悲鳴のような喘ぎ。少年の一人がデカチンポをずぶりと挿入、正常位で子宮を突き上げられ、おっぱいがブルンブルン激しく揺れる。息子の目の前で騎乗位に跨がされ、自ら腰をグラインドさせて「もっと、奥までぇっ!」と絶叫。汗だくの体が痙攣し、連続イキでマン汁が飛び散る。バックで二穴責めされ、尻肉を掴まれながら中出しザーメンをドクドク注がれ、溢れ返る白濁液が太ももを伝う。最後は顔面に大量ぶっかけ、ヨダレまみれの唇から精液を垂らしながら放心。タカラ映像の超本格ストーリーで、息子前辱めの緊張感とあゆみの本気よがりが融合した近親輪姦の極み。