専業主婦の江島えみこは、一人息子アキラの乳離れに悩む。年頃の息子が毎日巨乳に甘え、たしなめても元気を失う姿に心痛める。ある日、息子の部屋で勃起した太いチンポを激しく擦りながら「母さんのおっぱい、揉みたいよ…」と懇願する姿に負け、柔らかい乳房をさらす。息子は夢中で乳首を吸い、母の手をチンポに導く。えみこの熟れたマンコはすでに蜜を滴らせ、息子の指がクリトリスを弄ると「あんっ、ダメよアキラ…」と喘ぎながら腰をくねらせる。
関係は一気に加速。息子が母の黒い陰毛に覆われた濡れマンコに生チンポをずぶりと挿入すると、えみこはよがり顔を歪め「はぁんっ、息子のチンポおっきい…お母さんの奥まで届いてるぅ!」と絶叫。騎乗位で巨乳をブルンブルン揺らし、汗とヨダレが飛び散る中、グチュグチュと音を立てて腰を打ち付ける。正常位で激しく突かれ、子宮口を叩かれるたび「イグッ、イっちゃうぅ!」と痙攣絶頂。息子は「母さん、中に出すよ!」と咆哮し、ドクドクと大量ザーメンを注ぎ込む。事後、母子の体液が混ざり合ったマンコから白濁液が逆流する余韻に、えみこは甘い吐息を漏らす。
センタービレッジの近親相姦作らしい心理描写の深さと、えみこのリアルな熟女演技が光る。息子の依存から母の陥落まで、禁断の緊張感が持続。巨乳の揺れ、マンコの締まり具合、中出しの飛び散り方が視覚的に卑猥で、母子熱愛の独自ストーリーが中毒性を生む一作。