離婚後、息子・晶と二人暮らしの菅原直美は、晶の友達・聡に狙われる。最初は優しいおばさんとして接するが、聡の強引なキスに唇を奪われ、熟れたおっぱいを鷲掴みにされる。抵抗する直美のマンコはすでに蜜を滴らせ、聡の太いチンポを拒めない。キッチンで膝をつき、亀頭を舌先で転がすフェラチオ、喉奥まで咥え込んでヨダレを垂らす姿が卑猥。息子が帰宅寸前のスリルで、聡に押し倒され正常位でズブリと挿入。直美のよがり顔が歪み、「あんっ、ダメぇ…晶が来るのにぃ」と喘ぎながらマンコがチンポを締め付ける。汗だくの体が震え、騎乗位で自ら腰を振りまくり、おっぱいが激しく揺れる。クンニでクリトリスを吸われ潮吹き噴射、床までびしょ濡れに。最終章のクライマックスは、寝室でバックからガン突きされ、中出し懇願。「聡くんのザーメン、奥に注いでぇ!」と絶叫、ビクビク痙攣する絶頂。白濁ザーメンがマンコから逆流し、事後の余韻で放心の表情。センタービレッジの熟女NTRクオリティで、菅原直美の熟マンコの締まりとリアルな辱め演技が光る。息子そばでの背徳感が極まる、単体作品の決定版。