久々に帰郷した孫の寝顔に亡き夫の面影を重ね、65歳の村岡みつ子は一人暮らしの薄暗い部屋で欲情を抑えきれず、孫の大きく逞しく反り返ったチンポを熟練の右手で激しくシゴき上げる。血管浮き出た太いチンポがビクビク脈打ち、先走り汁が糸を引く感触にみつ子のよだれ混じりの吐息が漏れる。驚醒した孫を尻目にパジャマを乱暴に脱ぎ捨て、たるんだ巨乳をブルンブルン揺らし、重たく熟れたマンコを剥き出しに跨がる。血の繋がった孫のチンポを根元まで飲み込むオマンコは長年の渇望でぐちょ濡れ、ネトネトの愛液が太ももを伝う。孫が戸惑う中、みつ子は腰をグラインドさせて「孫のチンポ、お婆ちゃんのマンコを掻き回してぇ…夫さんみたいに奥まで突いて!」とねっとりした声で喘ぎ、汗だくの体を密着させる。正常位でガツガツ杭打ちされ、みつ子の皺だらけのよがり顔が歪み「あひぃん! 孫の逞しいチンポでイッちゃうぅ!」と甲高い喘ぎ声が部屋に響く。騎乗位では巨乳が激しく跳ね、熟マンコがチンポを締め付け白く泡立つ。絶頂の痙攣に孫のザーメンがドクドク生中出し、みつ子のマンコから逆流する濃厚精液がシーツを汚す。事後、余韻に浸るみつ子の放心顔と孫の罪悪感混じりの視線が、禁断の隔世近親相姦の余熱を残す。エマニエル特有の生々しいカメラワークが、熟女の肉体皺や体液の飛び散りを克明に捉え、未亡人の飢えた性欲と孫の葛藤を濃密に描く。