お風呂の湯船で豊満ボディを晒す沢田智恵の巨乳がプルンと揺れ、ぽっちゃり尻肉が湯に沈む。息子トオルがドアの隙間から覗き、勃起チンポを握りしめる視線に気付いた智恵は激怒。「お前の歪んだチンポ、母さんが躾姦して正してやる!」と息子をベッドに引きずり込む。センタービレッジの熟女ドラマらしい照明が、智恵の汗ばんだ肌を妖しく照らし、カメラがねっとりしたヨダレフェラをクローズアップ。息子の太く血管浮き出たチンポを喉奥まで咥え、ジュポジュポ吸い上げながら「こんなに反り返って、母さんのマンコで教育よ」と吐息混じりに囁く。智恵のよがり顔が歪み、熟れた唇から涎が糸引く。
騎乗位で智恵が跨がり、重い尻を沈めてチンポを根元まで飲み込む。グチュグチュと熟マンコの肉襞が擦れ、愛液が太腿を伝う。巨乳をブルンブルン揺らし、「あぁんっ!トオルのデカチンポで母さんイキそうぅ!」と絶叫しながら腰をグラインド。汗だくの体が密着し、息子の手が尻肉を鷲掴み。正常位に転じ、智恵の脚を大きく広げてガン突きされると、マンコがヒクヒク痙攣しビュッと潮吹き。息子のザーメンがドクドク子宮に注がれ、中出しの白濁液がパイパン気味のマンコから溢れ出す。事後の智恵は放心顔でチンポを優しく扱き、禁断の母子躾姦が余韻たっぷりに締めくくる。この作品独自の教育的近親相姦、沢田智恵の母性溢れる淫乱演技が光る一本。