彩咲蘭が純女ミストレスとして日向可憐の女装娘を徹底的に個人調教するMEGAMIの傑作『女装&SM III』。メイクブラシで可憐の顔を妖艶に仕上げ、黒いレースのメイド服に着替えさせる。鏡に映る自分に興奮し、チンポが下着の中でビクビク勃起。蘭の冷たい視線が可憐を射抜き、即座に四つん這いにさせアナルを剥き出しに。「可愛いチンポが疼いてるわね」と嘲笑いながら、革鞭で尻肉を赤く染め上げる。パチン!と響く音に可憐のよがり顔が歪み、「あぁんっ、女王様ぁ!」と甘い喘ぎが漏れる。蘭のハイヒールが勃起チンポを踏みつけ、足コキで先走り汁をヌルヌル塗り広げ、悶絶射精寸前で寸止め。汗だくの体にローションを垂らし、アナルに太いバイブをズブリ挿入。グチュグチュ掻き回され、可憐のマンコ状アナルがヒクヒク収縮、潮吹きザーメンをブシュッと噴射。蘭のクンニ奉仕を強要し、ヨダレまみれのフェラで喉奥イラマチオ。絶頂の痙攣に蘭がペニバンでアナルをガン突き、中出しザーメン並みの白濁を注ぎ込む。美しき女装を崩壊させる残忍な愛撫の連続、被虐の悦びに溺れる可憐の表情がたまらない。MEGAMIのクリアなカメラワークで、チンポの脈動、アナルの拡張、汗と体液の混ざり具合を克明に捉え、女装SMの頂点を極める一作。