夫の出張で浮かれた沢村ゆうみが、酔っぱらい帰宅後に息子のタカシがオナニー中のAVに遭遇。調子に乗って隣で観賞するうち、タカシの硬く反り返ったチンポがパンツを突き破りそうに膨張し、母の手を強引に握って自分の股間に導く。ゆうみの熟れたおっぱいを鷲掴みにされ、乳首をコリコリ摘ままれると、マンコがジワリと蜜を溢れさせる。息子の指がスカートの中に滑り込み、ビチョビチョに濡れた割れ目を掻き回すと、ゆうみは「あんっ、タカシの指、太くて熱い…お母さんのマンコ、ぐちょぐちょよ」と甘く喘ぎ、腰をくねらせる。タカシの勃起チンポを口に含むフェラシーンでは、ゆうみの舌がカリ首をねっとり這い回り、ヨダレを垂らしながら喉奥まで咥え込み、ジュポジュポと卑猥な音を響かせる。正常位で太いチンポが熟マンコを押し広げ、ズブリと根元まで埋まると、ゆうみのよがり顔が歪み、「お母さんの子宮に、タカシのチンポが当たってるぅ!」と絶叫。激しいピストンで汗だくの体が密着し、おっぱいがブルンブルン揺れまくり、騎乗位ではゆうみが自ら腰を振り下ろし、マンコがチンポを締め上げてグチュグチュ掻き鳴らす。絶頂時にビクビク痙攣し、大量の潮を吹き散らし、タカシのザーメンを子宮直撃で受け止める中出し。事後、息子のチンポから滴る白濁を指で掬い、恍惚の表情で舐め取るゆうみの姿が、母子受精の禁断の緊張感を極限まで煽る。センタービレッジの生々しいカメラワークが、熟女の肉体反応を克明に捉え、他にない近親のリアルな背徳快楽を刻み込む。