女手一つで息子・博を育て上げた長身美熟女・渡辺なつみ。職場の男と恋に落ち、デートに送り出す博の胸に嫉妬の炎が燃え上がる。夜中、帰宅した母と男がリビングで絡み合う姿を目撃。男のチンポをなつみのマンコにズブリと挿入し、汗だくで腰を振りまくる光景に博の理性が崩壊。翌朝、母を自室に引きずり込み「俺のチンポで母さんをイカせてやる」と迫る。最初は抵抗するなつみの唇に無理やりキスを浴びせ、Gカップのおっぱいを鷲掴み。乳首をコリコリ摘まむと「んっ…あ、博くん…いけない…」と甘い吐息が漏れる。強引にスカートを捲くり上げ、パンティ越しにクリトリスを擦ると愛液がじゅわっと溢れ出す。ズボンを脱がせた瞬間、勃起した息子の太チンポを見て目を見開くなつみ。ゴツい亀頭を口に含み、涎を垂らしながらジュポジュポとフェラチオ。喉奥まで咥え込み、えずきながらも舌を絡めて奉仕する姿に博の興奮が爆発。母を四つん這いにさせ、後ろからマン汁まみれのビラビラを割り開き、ぬちゃぬちゃと生挿入。熟れたマンコの締め付けに「うおっ、母さんのここ、最高に熱くてヌルヌルだ…」と呻く博。ピストンするたびお尻肉が波打ち、なつみは「あぁんっ! 太いチンポで子宮突かれてるぅ…ダメ、感じちゃうぅ!」とよがり狂う。騎乗位で自ら腰を振りまくり、おっぱいがブルンブルン揺れる中、ビクビク痙攣しながら大量潮吹き。最後は正常位で中出しザーメンをドクドク注ぎ込み、母の膣内を白濁で満たす。マドンナのドラマ仕立てで、なつみの葛藤顔から恍惚の絶頂表情への変化がたまらない近親相姦作。息子チンポに堕ちる母のリアルな喘ぎと体液まみれセックスが脳天直撃の興奮を約束する。