55歳の沢田みどりが息子と繰り広げる禁断の近親相姦中出し。夫と息子の三人暮らしで、成人した今も母子で一緒にお風呂に入る日常から始まる。お風呂場で息子が彼女にフラれた話を聞き、みどりはなぜか胸が高鳴り、思わず息子の唇にキスを落とす。以前から母の豊満なおっぱいをチラ見しながら甘えていた息子は、その瞬間スイッチが入り、濡れた肌を密着させ硬くなったチンポをみどりの太ももに擦りつける。みどりは抵抗虚しく、息子の熱い視線に負け、湯船の中で跪いて太いチンポを口に含む。ジュポジュポと卑猥な音を立てながら喉奥まで咥え込み、ヨダレを垂らしてフェラチオ。息子は我慢できず母のマンコに指を這わせ、熟れた肉ビラを掻き回すと、クチュクチュと愛液が溢れ出す。ベッドに移り、騎乗位でみどりが自ら腰を沈め、息子のチンポを根元まで飲み込む。汗だくの体が激しく揺れ、おっぱいがブルンブルン弾みながら「あんっ、息子のチンポ気持ちいい…ママのマンコ壊れちゃう!」とよがり顔で喘ぐ。正常位でガンガン突かれ、潮吹きしながら絶頂に達し、子宮口にザーメンをドクドク中出しされる。事後、息子のチンポを優しく舐め清理するみどりの余韻たっぷりの表情がたまらない。以後毎晩のように母子は絡み合い、センタービレッジの生々しいカメラワークが熟女の尻肉の震えやマン汁の飛び散りを克明に捉える。この親子だからこその背徳感と中出しの熱さが、熟女ファン必見の独自の興奮を届ける。