山奥の温泉旅館で、原田美奈演じる豊満熟母が息子と禁断の湯舟相姦に溺れる。夫不在の数日間、湯煙に包まれた露天風呂で息子の逞しいチンポを太ももで挟み込み、ぬるぬるのローションまみれでシコシコ扱き上げる。美奈の熟れたマンコはすでに蜜を滴らせ、息子の亀頭を押し当てるとビクビク痙攣し、熱い膣肉が根元まで飲み込む。騎乗位で自ら腰を沈め、プルプル揺れる爆乳を息子の顔に押しつけながら「ママのマンコ、息子のチンポでいっぱいよぉ…」と甘く喘ぐ。湯船の熱気が汗とマン汁を混ぜ合わせ、グチュグチュの水音が響く中、激しいピストンで美奈のよがり顔が歪み、ヨダレを垂らして絶頂。息子のザーメンがドクドクと中出しされ、マンコ口から白濁液が逆流して湯に溶け込む。センタービレッジの生々しいカメラワークが、湯気越しのアップで美奈の潮吹き散らしっぷりを捉え、近親相姦の緊張感を極限まで煽る。美奈の妖艶な視線と低くうめく吐息が、息子チンポを何度も勃起させ、連続中出しでマンコを精液まみれに。湯船の狭い空間で密着する母子の汗だく体液交換が、この作品独自の悶絶快楽を生む。