平凡な日常を送る母・橘涼の部屋で、息子がこっそり盗んだ下着を握りしめ、勃起した太いチンポを扱きながら母の匂いを嗅ぎ狂う。涼はそれに気づき、熟れたおっぱいが熱く疼くのを感じる。夜のベッドで一人指をマンコに這わせるが、息子の逞しいチンポを想像し、ぐしょ濡れの蜜壺が疼いて止まらない。ついに息子が迫り、涼の柔らかい唇にねっとりキスを浴びせ、汗ばんだ首筋を舐め上げる。拒めない涼は息子のズボンを下ろし、血管浮き出た反り立つチンポを口いっぱいに頬張る。ジュポジュポとよだれまみれのフェラチオで息子を悶えさせ、涼自身も熟女マンコから愛液を垂れ流す。息子が涼を押し倒し、黒い陰毛に覆われた濡れそぼったマンコに生チンポをずぶりと挿入。正常位で子宮口をガン突きされ、「あぁんっ、息子のチンポが奥まで…お母さん壊れちゃう!」とよがり顔で絶叫。汗だくの体が密着し、おっぱいが激しく揺れる中、騎乗位で涼が腰をグラインドさせて自らチンポを飲み込む。グチュグチュと卑猥な音が響き、涼のマンコが収縮して息子のザーメンを搾り取る。絶頂時にビクビク痙攣し、潮を吹き散らしながら「中に出して…息子の精子入れちゃう!」と懇願。息子がドクドクと中出し、マンコから白濁ザーメンが逆流して太ももを伝う。事後、涼の放心した表情と滴る体液が、禁断の近親相姦の余韻を濃厚に描くセンタービレッジの熟女中出し作。橘涼の妖艶な喘ぎ声とリアルな表情が、息子チンポに溺れる母の背徳感を極限まで煽る。