夫の長引く出張で独り身の内村美智子(45歳)は、息子のバイト休みの部屋から漏れる吐息に耳を澄ます。「お母さん…美智子さん…」息子の声に導かれ襖をそっと開けると、息子が反り返った太いチンポをガチガチに握りしめ、母の名を呼びながら激しくシゴく姿が露わに。美智子は堪らずスカートを捲り上げ、熟れた黒ずんだマンコに指を突っ込み、クチュクチュ掻き回す。息子も母の汗ばんだ太ももと滴るマン汁、よがる表情を盗み見て興奮を爆発させる。
互いの視線が絡み合い、美智子は息子のチンポを両手で包み込み、熟練のフェラで喉奥まで咥え込む。ジュルジュルと音を立てて吸い上げ、玉袋まで丁寧に舐め回す息子の反応にマンコが疼く。バイブをマンコにズブリと挿入し、激しく出し入れしながら「息子のチンポでお母さんを犯して!」と懇願。正常位でガンガン突かれ、おっぱいがビクビク揺れ、汗とヨダレが混じり合う。騎乗位では腰をグラインドさせ、子宮口をチンポ先で抉られ「あぁぁん! イッちゃうぅ!」と絶叫しながら潮を吹き散らす。
センタービレッジの熟女特化クオリティで、薄暗い照明が美智子の汗だく肌と白濁ザーメンを妖しく照らすカメラワークが秀逸。クライマックスは息子の猛ピストンでマンコがヒクヒク痙攣、中出しザーメンがドクドク溢れ出す。事後の余韻で美智子のよがり顔が蕩け、禁断の親子結合の緊張感が全編に漲る。この母子だけの近親相姦中出しが、熟女ファン必見の独自の背徳快楽を刻み込む。