暮れの里帰りで嫁と同行したマスオは、義母・杜山ゆりかの熟れた肢体に視線を釘付け。義父亡き後のゆりかは再婚せず、セーター越しに膨らむ巨大なおっぱいとむっちりした尻肉が誘惑的に揺れる。帰省疲れでコタツに突っ伏して寝てしまった翌朝、二人きりの朝食時。ゆりかがソーセージをジュポジュポ咥え込み、唇を舐め回す様子にマスオのチンポがギンギンに勃起。嫁のいない隙を突き、ゆりかを後ろから抱きつき柔らかな唇を奪う。ゆりかの吐息が熱く、「んっ、マスオのバカ…でもこの太いチンポ、女房よりお義母さんのほうが欲しくなるのね」と甘く囁く。
抵抗するゆりかの手が自然とマスオの股間に伸び、ズボンを剥ぎ取り反り返ったチンポを喉奥まで飲み込むフェラチオ。涎が糸を引き、熟練の舌使いでカリ首をチロチロ舐め上げ、パイズリで汗ばむ谷間に挟み込んでシコシコ。巨大乳房がチンポを包み込み、乳首が先端を刺激するとザーメンが飛び散りかける。ゆりかをキッチンカウンターに押し倒し、黒毛に覆われたマンコに指を沈めるとグチョグチョに濡れそぼり、クンニでクリを吸うと「ひゃあんっ！潮吹いちゃうぅ！」と大量の潮が噴射。
正常位でズブズブ挿入、熟マンコのヒダがチンポを締め上げマスオを悶絶させる。ゆりかのよがり顔が歪み、汗とヨダレでテカテカ光る。「お義母さんのマンコ、女房の何倍も気持ちいいよぉ！」と騎乗位で自ら腰を振りまくり、おっぱいがボヨンボヨン激しく揺れる。バックで尻肉を鷲掴み、激しいピストンで子宮口を突き上げると「あぁっ、イクゥ！おチンポでイカせてぇ！」と絶頂痙攣。最後は中出しでドクドクザーメンを注ぎ込み、逆流する白濁液が太腿を伝う。事後のゆりかは放心顔で体を震わせ、禁断の余韻に浸る。タカラ映像のハイビジョンカメラが、ゆりかの微細な表情筋、マンコの収縮、汗の滴りを克明に捉え、義母との近親相姦の緊張感を極限まで高める。ゆりかの色気たっぷり演技が、熟女の底知れぬエロスを爆発させる一本。
