風邪で寝込んだ息子の体を優しくタオルで拭く新堂綾乃の母さん。汗まみれの股間に触れた瞬間、ビンビンに勃起した息子の太いチンポを見て、母の瞳が淫らに潤む。「ふふ、こんなに硬く大きくなってるのね…」と甘い声で囁き、熟練の柔手でチンポを優しく包み込み、ゆっくり上下にしごき上げる。カリ首を指先でこね回され、息子は我慢汁をダラダラ垂らす。母さんの豊満なおっぱいがエプロン越しに揺れ、谷間から汗が滴る。
次第に興奮が高まり、母さんが自らのマンコを指で広げて見せびらかす。びしょ濡れの肉厚マンコがヒクヒク蠢き、息子のチンポを根元まで咥え込むフェラチオへ。ジュルジュルと音を立てて吸い上げ、舌を絡めて亀頭を舐め回す。ヨダレが糸を引き、母さんのよがり顔が歪み、「おいしいわ、息子のチンポ汁…」と吐息混じりに喘ぐ。
ベッドに跨がる騎乗位で、母さんが自ら腰を落とす。グチュッと音を立ててチンポがマンコ奥までずぶり。熟れた腰が前後にグラインドし、おっぱいがバチンバチンと激しく揺れる。「あぁんっ!息子のチンポでママのマンコいっぱいよぉ!」と絶叫。汗だくの体が密着し、マンコがチンポをギュウギュウ締め付ける。ビクンビクンと痙攣しながら大量潮吹き、シーツをびしょ濡れに。
クライマックスで中出し懇願。「ママの中にザーメン出してぇ!」息子のドクドク噴射する熱い精液が子宮を直撃、マンコから逆流する白濁ザーメンが太ももを伝う。事後の余韻で抱き合い、母さんの卑猥な献身看護が禁断の快楽を繰り返す。この近親相姦の緊張感と新堂綾乃の熟女ボディの生々しい反応が、他にない興奮を約束する。