祖母の葬儀後、母の実家で生意気な妹しずくに苛立つ兄は、蔵に逃げ込み古い箱を発見。開けるとタイムマシンが起動し、過去の若き母・藤沢芳恵の姿をしたしずくが現れる。兄の膨張したチンポを凝視し、すぐに跪いてフェラ開始。ヨダレを垂らしながら亀頭を舌先でレロレロ舐め、喉奥までズッポリ咥え込みジュポジュポ音を立てる。兄が押し倒すと、ツルツルの若マンコが露わに。チンポを握られ「兄さんの太いチンポ、マンコに入れてぇ!」と懇願。ズブリと挿入すると、グチョグチョに濡れた膣肉がチンポを締め付け、騎乗位で自ら腰をグラインド。おっぱいがブルンブルン揺れ、喘ぎ声が「あぁんっ! イキそぉ!」と高まる。過去の絶頂で潮吹きが噴射し、ザーメンを中出しで受け止める。このタイムスリップの影響が現在に及び、帰宅した熟母・藤沢芳恵が息子のチンポを欲しがる。豊満なおっぱいを揉みしだかれ、黒毛の熟マンコを広げ「早くチンポ入れて、ママのマンコ疼いてるの!」とよだれを垂らす。正常位でガンガン突かれ、汗だくの体がビクビク痙攣。子宮口にチンポが当たるたび「ひぃんっ! もっとぉ!」と絶叫し、大量ザーメンがドクドク溢れ出す。タカラ映像のハイビジョンカメラが捉える、母娘マンコの卑猥な締まりとよがり顔の違いを堪能。禁断の近親相姦タイムトラベルで二つのマンコをチンポで征服せよ!