欲求不満の熟母・川添杏奈は、息子の部屋でエロ本を広げ、マン毛ボーボーの黒々とした熟マンコを中指でグチュグチュ掻き回す。ビラビラがヒクヒク震え、粘つく愛液が太ももまで垂れ、よがり顔で「はぁんっ、硬いチンポ欲しいわ…」と吐息混じりの喘ぎを漏らす。突然弟カズヤが入室し、問いただすと開き直った杏奈は息子のズボンを下ろし、血管浮き出た太いチンポを喉奥まで咥え込む。ヨダレを垂らしながらジュポジュポと音を立て、亀頭を舌先でチロチロ舐め回し、カズヤの腰を掴んで激しくしゃぶりつく。息子の悶え声に興奮した杏奈のマンコはさらに濡れそぼり、陰毛がべっとり張り付く。
その卑猥な現場を兄ノリカズがドアの隙間から目撃。母のパンツに絡まったボーボー陰毛を鼻に押しつけ、クンクン嗅ぎながら勃起チンポを扱く。堪えきれず部屋に飛び込み、母の汗ばんだ巨乳を鷲掴みに揉みしだく。杏奈は二人の息子に囲まれ、交互にチンポをフェラ奉仕。弟のチンポを咥えながら兄の竿をマン毛まみれのマンコに導き、騎乗位で自ら腰を沈める。ズブリと埋もれるチンポに「アァン! お母さんの奥まで届いてるぅ!」と絶叫、巨乳がブルンブルン激しく揺れ、汗と愛液が飛び散る。正常位で弟にガン突かれ、クンニで兄に陰毛ごとクリトリス吸われ、杏奈の体はビクビク痙攣。「イッちゃう、イクゥゥ!」と絶頂潮吹き、マンコが収縮してチンポを締め上げる。息子たちのザーメンが中出しでドクドク注がれ、ボーボー陰毛に白濁液が絡みつき、溢れ出す卑猥汁。事後、放心顔の杏奈が余韻に浸る中、再びチンポを求め口を寄せる近親相姦の狂宴は果てしなく続く。センタービレッジの熟女近親作らしい生々しいカメラワークで、マン毛の質感や体液の飛び散りを克明に捉え、禁断の母子欲情を極限まで煽る。