48歳の専業主婦・市村梢が、夫とのテレフォンSEXに没頭する夜。電話越しに喘ぎ声を漏らしながらマンコを激しく指で掻き回す姿を、息子に見られてしまう。息子は興奮した目で母の股間に手を伸ばし、びしょ濡れの熟マンコをクンニで舐め上げ、太く反り返ったチンポを母の口元に押しつける。梢は抵抗虚しく息子のチンポを喉奥まで咥え込み、涎を垂らしながらジュポジュポとフェラチオ。息子の舌がクリトリスを転がすたび、母は「ああんっ、息子の舌、マンコ溶けちゃう!」とよがり顔を歪め、腰をビクビク震わせる。センタービレッジの熟女近親相姦シリーズらしい生々しいカメラワークで、汗だくの母子が絡み合う。息子が母の熟れたおっぱいを鷲掴みに揉みしだき、騎乗位で腰を沈めると、黒ずんだマンコがチンポを根元まで飲み込み、グチュグチュと淫音を響かせる。梢の豊満なおっぱいが激しく揺れ、乳首を摘まれるたび「あひぃっ、もっと突いてぇ!」と絶叫。正常位でピストンが加速し、子宮口をゴリゴリ抉る息子のチンポに、母は潮を吹き散らしながら痙攣絶頂。最後は「中に出して、息子のザーメンで孕みたい!」と懇願し、大量の濃厚ザーメンを直撃中出し。マンコから逆流する白濁液が太ももを伝う余韻に、母子は互いの体液にまみれて抱き合う。この禁断の親子相姦は、テレフォンSEXの偶然から始まるリアルな緊張感と、熟女の貪欲な性欲が爆発する中出しシーンで、他にない背徳の興奮を刻み込む。