夕刻の帰宅時、青年は母・真柴愛の級友・日高百合子と出会う。アルバムをめくる二人の熟れた肢体に目を奪われ、百合子の妖艶な視線が青年の股間を熱く刺す。一方、百合子の息子も愛の豊満なおっぱいに視線を奪われ、どぎまぎした空気が家中に満ちる。タカラ映像のハイビジョンカメラが捉える風呂場シーンでは、百合子が息子の太いチンポを湯船で咥え込み、ジュポジュポと喉奥まで飲み干す。ヨダレまみれの唇がチンポを離すと、汗だくのマンコに跨がり、騎乗位でグラインド。クチュクチュと蜜壺がチンポを締めつけ、絶頂でビクビク痙攣し潮を吹き散らす。寝室では4P乱交へ移行、真柴愛が息子のチンポを自慢の巨乳で挟み、パイズリフェラでザーメンを欲しがる。「あんっ、息子のチンポおっきぃ…」とよがり顔で喘ぎ、愛の熟マンコに生挿入。日高百合子も負けじと息子のチンポを後背位で受け止め、二人の熟女が交互に中出しをねだる。照明が汗光る肌を艶やかに照らし、カメラがマンコのヒダをアップで舐め回すように捉える。お互いの息子を犯す禁断の相姦、ザーメンが溢れ滴るマンコの余韻が、蒼き春の約束を卑猥に刻む。このスワップ近親相姦の緊張感と熟女の貪欲な性欲が、他にない興奮を約束する。
