夫の出張で欲求不満が爆発した東条百合子は、深夜の自室でスレンダーな指を熟れたマンコに突っ込み、クチュクチュ掻き回して悶え喘ぐ。絶頂寸前で隣室の息子へ忍び込み、寝顔にねっとり舌を絡めてキス。布団を剥ぎ取り、息子の朝立ちチンポを露出させると、無我夢中で亀頭をチロチロ舐め回し、喉奥まで咥え込んでジュポジュポと吸引フェラ。ヨダレが糸を引き、百合子のよがり顔が歪む中、息子が目を覚ます。慌てる間もなく百合子は跨がり、ビショ濡れのマンコ口を硬直チンポに擦りつけ、ズブリと自ら挿入。騎乗位で腰をグラインドさせ、おっぱいがブルンブルン揺れ、汗が滴る首筋を震わせながら「あぁんっ、息子の太いチンポがママのマンコ奥を抉ってるぅ！」と絶叫。正常位に体位を変え、息子のピストンでマンコがヒクヒク収縮、潮を吹き散らして痙攣絶頂。息子も限界を迎え、熱いザーメンをドクドク中出し、溢れ返る白濁液が太ももを伝う。センタービレッジの熟女近親相姦作らしいリアルな照明とカメラワークが、母子の禁断交尾を克明に捉え、百合子のスレンダーボディが汗と体液にまみれる生々しさがたまらない。息子起床後の戸惑いから快楽堕ちの心理描写が緊張感を煽り、この母子だからこその背徳中出しに興奮必至。
