四十路を超えた毒婦・明星ちかげ、小野里美、友田真希が、義弟や息子の若々しいチンポを貪り尽くす禁断の近親相姦。大洋図書のハード熟女シリーズらしい生々しいカメラワークで、薄暗い寝室の照明が熟れた肉体を妖しく照らす。明星ちかげが義弟の股間に顔を埋め、反り返った太チンポを根元まで咥え込み、ジュルジュルと吸引音を響かせながら喉を鳴らす。よがり顔で涎を垂らし、「お義弟のチンポ、こんなに熱くてビクビクしてる…ママのマンコで搾り取ってあげる」と囁き、騎乗位で腰を沈め、グチュグチュと熟マンコがチンポを締め付ける。小野里美は息子のチンポを巨大なおっぱいに挟み、パイズリで亀頭を乳首でコリコリ擦り、汗まみれの谷間でシゴキ上げる。「あぁん、息子のザーメン、おっぱいにぶっかけて!」と喘ぎ、挿入されると汗だくの尻肉を震わせてバックで突かれ、マンコから愛液を垂らしながら絶頂痙攣。友田真希はクンニでチンポを舐め回し、自身のビラビラを広げて顔面騎乗、熟女の濃厚潮吹きが若い顔をびしょ濡れに。3人が交互にチンポをしゃぶり、マンコとお尻穴を交互に挿入され、汗とヨダレとザーメンが混ざり合う乱交。最終的に中出しザーメンをマンコからドロリと溢れさせ、満足の吐息を漏らす余韻がたまらない。熟女の貪欲な痴女責めと禁断の緊張感が、この作品独自の興奮を爆発させる。