夫の帰りが遅い夜、隣室で寝息を立てる息子の元へ、美園順子演じる母・順子がそっと忍び寄る。薄暗い部屋でパジャマをはだけさせると、息子の太く反り返ったチンポを、すでにぐちょ濡れの熟れたマンコに擦りつける。熱く脈打つ亀頭がクリトリスを刺激し、順子は「あんっ…息子のチンポ、硬くてたまらない…」と吐息混じりの甘い喘ぎを漏らす。十分に勃起したチンポを自ら掴み、ねっとりしたマン汁でコーティングしながら一気に腰を沈め、根元まで咥え込む騎乗位が始まる。豊満なEカップおっぱいが激しく上下に揺れ、汗が滴り落ちる乳首を息子が無意識に摘まむと、順子は「はあぁん! そこっ、感じちゃうぅ!」とよがり顔を歪めて腰をグラインド。実は息子が薄目を開け、母の淫乱な姿を盗み見ている禁断の緊張感が部屋を支配する。パイズリでチンポを谷間に挟み、ヨダレまみれのフェラで喉奥まで飲み込み、唾液と先走りが混ざった糸を引く。正常位で脚を広げられると、熟マンコがヒクヒク収縮し、息子の猛ピストンに「イグゥッ! 息子のチンポで子宮叩かれてるぅ!」と絶叫。汗だくの体が痙攣し、大量潮吹きでベッドをびしょ濡れに。最後は中出し懇願の騎乗位で、熱いザーメンをドクドク注がれ、溢れ返る白濁液を指で掻き回しながら余韻に浸る。センタービレッジの熟女近親相姦の極み、母子の夜24時がもたらす背徳快楽に没頭せよ。