超高級ニューハーフWダブルソープへようこそ！ロリータフェイスの佐藤ひろみがピンクのネグリジェ姿で甘く微笑みながらチンポを優しく握りしめ、超新星アイドルみずのゆきが黒いレースランジェリーで妖艶に腰をくねらせる。まずは二人が絡み合うレズプレイから。ひろみの小さな手でゆきの勃起チンポをシコシコ扱き、ゆきがひろみの敏感な乳首を舌で転がすと「あんっ、ゆきさん、そこぉ！」と可愛い喘ぎ声が響く。互いのチンポを69で咥え込み、ジュポジュポとヨダレまみれのフェラチオ。ひろみのチンポがビクビク脈打ち、ゆきの喉奥に先走り汁を垂らす。シャワー後のマットプレイで泡まみれのボディが滑り合い、客のチンポを二穴交互にしゃぶるWフェラ。ひろみが騎乗位でアナルマンコにズブリと挿入され「おちんぽおっきぃ！壊れちゃうぅ！」とよがり顔晒し、ゆきが正常位でガン突かれ汗だく痙攣。3P本番で客のチンポがひろみのアナルを掻き回す横で、ゆきがひろみのチンポをクンニのように舐め回し、互いの体液が混ざり合う。クライマックスは射精コース！ひろみのチンポからドピュドピュと白濁ザーメンが飛び散り、ゆきの絶頂チンポが大量噴射。事後の余韻で二人がキスを交わし、べっとり精液まみれの肌を撫で合う。TRANS CLUBのハイクオリティカメラワークが、チンポの血管浮き、マンコの締まり具合、アナル潮吹きの勢いを克明に捉え、ニューハーフの究極快楽を脳に刻む。
