父親の若い愛人として家に呼ばれた成瀬心美が、昼間から親父のチンポを咥え、ねっとりフェラチオで喉奥まで飲み込む。汗だくの豊満おっぱいを揺らし、騎乗位で腰をグラインドさせながら「もっと奥まで突いて」と喘ぐ中、息子のマサヒロが突然帰宅。心美の妖艶な視線がマサヒロを捉え、イタズラっぽくスカートを捲り上げ、黒いストッキング越しのマンコを晒す。父親の留守を狙い、息子のズボンを下ろすと、勃起した若いチンポを柔らかい手で優しく包み込み、ゆっくりシゴき上げる。心美の熟れた指先がカリ首を刺激し、先走り汁を塗り広げながら「こんなに硬くて太いチンポ、親父のよりずっとエロいわ」と囁く。興奮したマサヒロのチンポを谷間に挟み、パイズリでぬるぬる擦り上げ、乳首をチロチロ舐め回す。クンニで息子の舌を自らのびしょ濡れマンコに押しつけ、クリトリスを吸わせながら「あぁんっ、舌が絡まってイっちゃう！」とよがり顔を歪め、潮を吹き散らす。正常位で挿入されると、熟マンコがチンポを根元まで咥え込み、グチュグチュ音を立てて腰を打ちつける。心美の汗と愛液が混ざり、太ももを伝う中、騎乗位で自ら跨がり、激しく上下にピストン。「若いザーメン、マンコに中出しして！」と絶叫し、痙攣する体でビクビクイキ狂う。事後の余韻でヨダレを垂らし、放心した表情が禁断の虜ぶりを物語る。VENUSの熟女クオリティで捉えた、心美の妖艶な表情と生々しい体液描写が、息子NTRの緊張感を最高潮に高めるこの作品は、他にない背徳快楽の極みだ。
