街角で可愛らしい素人娘に女装したニューハーフが「女同士でしょ？」と甘い声でナンパ。油断した娘をカラオケボックスへ誘い込み、薄暗い個室でスカートをゆっくり捲ると、ギンギンに反り返った太くて血管浮き出たニューハーフチンポがボロンと飛び出す！「えっ、何これ！？男の！？」と目を丸くする娘の頰を鷲掴み、無理やり唇に押し当て喉奥までズブリ。えずきながら涙目でジュポジュポしゃぶるフェラチオ、ヨダレが糸を引きチンポをテカテカに濡らす生々しい光景。
パニックの娘をソファに押し倒し、パンツを剥ぎ取って震えるピンクマンコに舌をねじ込みクンニ攻め。びしょ濡れの割れ目にニューハーフの熱いチンポを一気に挿入、「いやっ、抜いてぇ！でも…あんっ、太くて硬いぃ！」と抵抗から快楽へ変わる喘ぎ声。正常位でガン突きされおっぱいがブルブル揺れ、騎乗位では自ら腰をグラインドさせて「チンポおかしくなるぅ！」とよがり顔晒す。汗だくの体が密着し、愛液と先走りが混ざるヌチャヌチャ音が響く中、バックで子宮口をグリグリ抉られ連続絶頂。痙攣するマンコにドクドク中出しザーメン注ぎ込まれ、放心の余韻で股間から白濁が逆流。
ヒビノのナンパ企画ならではのサプライズ展開と高解像度カメラが捉える、娘の驚愕表情とチンポの脈動、潮吹きの噴射量を克明に。女同士の油断からニューハーフチンポの凌辱へ転落する緊張感がたまらない一本！
