夫の教え子・田中と山田を家に泊めた欲求不満の人妻・立花みずき。夫の無関心に苛立ち、夜中に布団の中でマンコを指で掻きむしり、クチュクチュと淫らな音を立ててオナニーする姿を田中が息を潜めて覗き見る。翌朝、田中の股間をチラ見しながら誘惑し、ズボンを下ろすと勃起した太いチンポを口に含み、ジュルジュルと喉奥まで咥え込んで涎を垂らしながらフェラチオ。パンツをずらしたまま跨がり、騎乗位でグラインドさせ、熟れた巨大おっぱいがブルンブルンと激しく揺れまくる。みずきのマンコはすでにビチョ濡れで、チンポを根元まで飲み込み「はぁんっ、太くて硬いチンポ気持ちいいぃ!」とよがり声を上げ、汗だくの体を震わせる。
夜、夫が寝静まった隙に生徒たちの布団へ潜り込み、山田のチンポも交互にしゃぶりつくす。3Pが始まり、田中がバックからガンガン突きまくり、山田が口を犯す交互プレイでマンコがグチョグチョに掻き回され、ピストンごとに潮をブシャァと吹き散らす。よがり顔は涙とヨダレでぐちゃぐちゃ、息も絶え絶えの喘ぎ「あぁっ、イクゥ!もっと中出ししてぇ!」溜池ゴローのハイビジョンカメラが、マンコのヒダの蠢きやザーメンのドロドロした飛び散り方、絶頂時の痙攣する尻肉を克明に捉える。熟女の淫乱本能が爆発する禁断の背徳3P、みずきの欲情が止まらぬ中出しフィニッシュで子宮を白濁ザーメンで満たす余韻がたまらない。