弟を溺愛する豊満熟母・川内薫が、息子のチンポに悶絶する近親相姦の極み。いつも弟に甘える母の姿を羨む兄は、ある日母の寝室で弟の勃起チンポを貪る母のフェラチオを目撃。母のヨダレまみれの唇が弟の竿をねっとりしゃぶり、喉奥まで咥え込む卑猥な光景に兄の股間が熱く疼く。抑えきれぬ衝動で母に迫ると、薫は最初抵抗するも息子の逞しいチンポを見せつけられ、熟れたマンコが蜜を溢れさせる。パンティをずらされ指で掻き回されると「あんっ、だめぇ…息子の指が奥までぇ…」と甘い喘ぎが漏れ、汗だくの巨乳がブルンブルン揺れる。騎乗位で自ら腰を沈め、息子のチンポを根元まで飲み込むと「はぁんっ!太くて硬いチンポがママのマンコを抉ってるぅ!」とよがり顔を歪め、グチュグチュと淫音を響かせる。正常位で激しく突かれ潮吹き寸前のマンコが痙攣し、大量の愛液がシーツを濡らす。絶頂直前、息子のザーメンを中出し懇願「出してぇ、中に熱いザーメン注いでママを孕ませて!」と叫び、ビクビク震える体にドクドクと射精される。事後、余韻に浸る母の放心顔と滴る白濁マンコが、センタービレッジの生々しいカメラワークで克明に捉えられる。弟との関係を超えた母子の肉欲交尾は、熟女の妖艶な表情と濃厚な体液交換で唯一無二の興奮を約束する。