離婚後7年、女手一つで息子を育てる美原咲子は、上司・吉岡の援助に頼っていた。ある日、吉岡が突然援助の見返りに咲子の熟れた身体を要求。強引にソファに押し倒され、豊満なおっぱいを鷲掴みにされながら太いチンポを口に押し込まれる。咲子の柔らかい唇がチンポを包み、涙目で喉奥まで咥えさせられるフェラチオシーンは息を呑む。抵抗虚しく、吉岡の逞しいチンポが咲子の熟マンコにずぶりと挿入され、激しいピストンでマン汁を掻き出す。汗だくの咲子は「あっ…んんっ！」と吐息混じりの喘ぎを漏らし、よがり顔で腰をくねらせる。騎乗位では自らチンポを跨ぎ、巨大なおっぱいをブルンブルン揺らしながら腰をグラインド、大量の潮を吹き散らす絶頂が卑猥すぎる。
数日後、再び吉岡に犯されかけた咲子を息子の友人・明が救う。感謝のキスから二人は絡み合い、明の若々しいチンポを咲子のマンコが貪欲に飲み込む。パイズリでチンポを柔肉で挟み撃ち、乳首をチロチロ舐め回す咲子のテクニックに明が悶絶。正常位で深く突かれ「もっと…奥までぇ！」とヨダレを垂らしながら痙攣イキ、中出しザーメンが咲子の子宮に注がれる。マドンナのハイビジョンカメラが捉える咲子の妖艶な表情、汗と愛液にまみれた肉体、騎乗位での肉厚マンコの収縮感が圧巻。この母の秘密が息子の友人を虜にし、禁断の関係が加速する緊張感がたまらない。
