ニューハーフキャバクラの扉を開けると、菊川愛香、海老原葵、宮里裕香の3人が妖艶に微笑む。AV初出演の海老原葵はツヤツヤの水着姿で寄り添い、柔らかいおっぱいを押しつけながら「ご指名ありがとう、チンポ触っちゃおうか」と囁く。彼女の細い指がズボン越しに股間を撫で回し、瞬時にガチガチに勃起したチンポを露出させてローションまみれの手コキ開始。ビクビク脈打つ竿を上下にしごき、亀頭を親指でグリグリこね回すと、葵の股間もパンツから溢れんばかりに反り返る。宮里裕香は隣でヨダレを垂らし「あぁん、硬くて美味しそう」とフェラチオへ移行、喉奥まで咥え込んでジュポジュポ音を立てる。彼女のチンポもビンビンに勃ち上がり、互いの手で交互に扱き合う中出し寸前の快楽が爆発。菊川愛香はベテランらしく騎乗位で跨がり、アナルマンコにチンポをズブリと挿入。汗だくの巨乳がブルンブルン揺れ、腰をグラインドさせるたび「イグッ、イっちゃうぅ！」とよがり顔で絶叫。彼女のチンポがビュルルッと大量ザーメンを噴射し、葵と裕香の顔に飛び散る。3人が順番に手コキ射精サービスを繰り広げ、客のチンポからドピュドピュ白濁ザーメンが溢れ出す。照明が嬢たちの汗光る肌と滴る先走り汁を妖しく照らし、カメラがチンポの血管浮き出るアップを捉える。TRANS CLUBのハイクオリティで、ニューハーフの射精悶絶がリアルに炸裂する唯一無二のキャバクラ体験。
