気弱そうな美人女子校生・上原さゆりが、制服のスカートの下に隠した仮性チンポをパンティから露出させる瞬間から、ヤリマン女教師・北島玲の性欲が爆発。玲先生の豊満なおっぱいを揺らしながら、さゆりの勃起チンポを喉奥まで咥え込み、ジュポジュポと卑猥な音を立ててフェラチオ。さゆりのチンポは血管浮き出るほどパンパンに膨張し、玲のよだれまみれの唇が卑猥に光る。玲はさゆりのマンコをクンニで掻き回し、ビチャビチャに濡れた肉びらを舌で吸い上げると、さゆりが「あんっ、先生の舌、熱いっ！」とよがり顔で喘ぐ。3Pシーンでは男子生徒のガチチンポが加わり、玲のマンコにズブリと挿入されながら、さゆりのチンポを交互にしゃぶる。騎乗位で玲が腰をグラインドさせ、おっぱいが汗だくで弾む中、さゆりが玲の尻肉を掴んでバックからチンポを叩きつけ、グチュグチュの結合部から愛液が滴る。絶頂でさゆりが「出るぅっ！」と叫び、玲のマンコに中出しザーメンをドクドク注ぎ込み、溢れた白濁液が太ももを伝う。玲も負けじと潮吹き噴射、床までびしょ濡れに。続いてさゆりのアナルに生徒のチンポが突き刺さり、玲が上からマンコを押しつけ3Pレズ交尾。汗と体液が混ざり、互いの吐息が荒く絡みつく中、痙攣絶頂の連続。クロス制作のハイクオリティデジモで、クローズアップのチンポ脈動とマンコの収縮が鮮明に捉えられ、ニューハーフとヤリマンの禁断3Pが問答無用にエロい！
