学校の教室で繰り広げられる禁断のTSF変身劇！主人公の男が一度触れた女子高生・佐藤ののかに顔をかざすだけで即変身。ののかのスレンダーボディにぴったり重なる学生服セーラー服姿で、甘い声質まで完璧コピー。クラスメイトの彼氏に近づき、こっそり股間を擦りつけ「ののかだよ…もっと触って」と囁き、気づかれぬままズボンを下ろしてチンポをむき出しに。柔らかい唇で亀頭を包み込み、ジュルジュルとヨダレまみれのフェラチオ。喉奥まで咥え込み、えずきながらも上目遣いのよがり顔でご奉仕。
変身解除後、今度は羽生アリサの豊満おっぱいにチェンジ。ブラウスから零れんばかりの爆乳を揺らし、騎乗位で彼氏のチンポを自らマンコに沈め込む。グチュグチュと蜜壺が締めつけ、パイズリ混じりの腰振りで「あっ、んひぃっ！アリサのマンコ、感じすぎぃ！」と絶叫。汗と愛液が混ざり、太ももを伝う。NTRのスリルで周囲にバレないよう息を潜めつつ、子宮口をガン突きされビクビク痙攣。
クライマックスは若槻さくらの清楚系ボディへ連続変身。卒アル指名SEXで選ばれた彼女のピンクマンコに中出しザーメンをドクドク注ぎ、溢れ返る白濁液を指で掻き回し再挿入。潮吹き噴射で床をびしょ濡れにし、事後の余韻で放心の表情。本物を超える偽物の女体が織りなす、完璧なりすましSEXの極み！ROCKETのハイクオリティ変身映像で、照明が汗ばむ肌を妖しく照らし、カメラがマンコのヒクつきをクローズアップ。
