単身赴任の父親を頼って上京した息子・栄二は、父親の家で突然現れた部下の黒木麻衣に衝撃を受ける。洗練された美貌とパンストに包まれたむっちり脚線美の麻衣が、父親の愛人だと知りながらも、栄二のチンポは疼き始める。父親不在の隙を突き、麻衣の柔らかい唇が栄二の勃起チンポを優しく包み込み、ねっとり舌を絡めてヨダレまみれのフェラチオ。麻衣の熟れたマンコをクンニで舐め上げると、クリトリスを吸うたびビクビク痙攣し、大量の潮を吹き散らして床をびしょ濡れに。パンストを破り裂きながら挿入すると、麻衣の汗だくボディが密着し、騎乗位で自ら腰をグラインドさせておっぱいを激しく揺らす。「あんっ、栄二くんのチンポ、奥まで届いてるぅ！」とよがり顔で喘ぎ、マンコがチンポを締め付ける。正常位でピストン加速、麻衣の瞳が虚ろになり絶頂痙攣。最後は中出しザーメンをドクドク注ぎ込まれ、マンコから逆流する白濁液を指で掻き回す麻衣の余韻たっぷり表情。マドンナのハイビジョンデジモで捉えた、麻衣のリアルな吐息と体液の飛び散り、禁断の近親愛人凌辱がたまらない一作。父親の部下から愛人、そして息子の肉便器へ堕ちる麻衣の変貌劇にチンポが爆発寸前だ。
