北条美里が演じる欲求不満の母親が、息子の部屋でこっそり自慰に耽るシーンから始まる。太ももを震わせ、熟れたマンコに指を這わせてクチュクチュ掻き回す姿を息子に見つかり、慌てて隠そうとするも火照った巨乳が透けた薄いネグリジェからこぼれ落ちる。息子が勃起したチンポを母親に押しつけると、美里は抵抗虚しく手で優しく握りしめ、ゆっくりしごき始める。血管浮き出た硬いチンポを掌で包み込み、親指で先端のカウパー液を塗り広げながら「息子のこんなに太いチンポ、お母さん我慢できないわ」と吐息混じりに囁く。やがて膝をつき、ヨダレを垂らしてチンポを咥え込み、喉奥まで飲み込んでジュポジュポ音を立てるフェラチオ。息子の我慢汁が口内に広がる感触に目を細め、熟女特有のねっとりした舌使いでカリ首を舐め上げる。正常位で挿入されると、ギンギンに張ったチンポがマンコの奥を突き上げ、美里のよがり顔が歪む。「あぁんっ！息子のチンポで子宮が熱いっ！」と絶叫し、汗だくの巨乳が激しく揺れ揺れ。騎乗位では自ら腰を振り下ろし、マンコ肉がチンポに吸い付くように密着、グチュグチュと淫汁が飛び散る。絶頂時にビクビク痙攣し、大量の潮を吹き散らして床を濡らす。最後は息子に跨がり、中出しを懇願。「お母さんのマンコにザーメン出して！」と叫び、熱い精液がドクドク溢れ出す。事後、結合部から白濁ザーメンが滴る余韻に、美里は恍惚の表情で息子のチンポを優しく撫でる。妄想族の肉厚熟女ボディを高解像度カメラが捉え、照明が汗と体液のテカリを強調した一級品の母子相姦作品。
