夫の夜勤続きで欲求不満の名取美知子は、ベッドでパンティをずらし、熟れたマンコに中指を二本突っ込んで掻き回す。クチュクチュと淫音を響かせ、「あぁん…もっと奥までぇ…」と吐息混じりの喘ぎを漏らし、巨乳を自ら揉みしだく。息子がドアの隙間からその光景を覗き、ズボン越しに膨張したチンポを擦る姿がカメラに捉えられる。センタービレッジらしい生々しい照明と密着ショットで、汗ばんだ美知子のよがり顔が克明に映し出される。
ある夜、息子が「母さん、寂しいの?俺のチンポで埋めてやるよ」と迫り、美知子の肩紐をずらしてFカップのおっぱいを露出。ピンク乳首を舌でチロチロ舐め回すと、美知子は「だめぇ…息子なのにぃ…」と抵抗しつつマンコ汁を太腿に垂らす。息子が顔を埋めクンニ攻撃、クリを吸い上げると美知子は「あひぃん!イくぅ!」と腰をビクビク痙攣させ、透明な潮を噴射。ヨダレを垂らした唇で息子の血管浮き出た太チンポを咥え、ジュルジュルと喉奥フェラ。唾液まみれの竿を根元まで飲み込み、息子を悶絶させる。
正常位で亀頭をマンコ口に押し当て、ズブリと挿入。熟マンコがチンポをギュウギュウ締めつけ、ピストンごとにグチュグチュ汁が飛び散る。美知子は汗だくで「息子のチンポ気持ちいい…もっと突いて!」と叫び、騎乗位でおっぱいをブルンブルン揺らす。絶頂時にマンコが収縮し、息子が耐えきれず中出し。ドクドクと熱いザーメンが子宮に注がれ、抜いたチンポから白濁液が逆流してシーツを汚す。母子が抱き合い、息づかい荒く余韻に浸るラストシーンが、近親相姦の禁断熱愛を最高潮に盛り上げる。美知子のリアルな演技とメーカー屈指のクオリティで、他にない母子中出しの極みを味わえ。