149cmのミニマムボディを持つ如月優奈が、水着姿の美女4人、白山ゆり、宝生優果(羽野理沙)、深田聖美、森崎杏那に囲まれ、女好きニューハーフの本能全開でハーレム乱交に突入。如月優奈のビンビンに反り立つ太チンポを白山ゆりが跪いてフェラチオ、喉奥まで咥え込みジュポジュポ音立ててしゃぶりつくす。優奈のよがり顔が歪み、「あぁっ、ゆりちゃんの口マンコ気持ちいいぃ!」と喘ぎながら第一射精、濃厚ザーメンが口内から溢れ滴る。続いて宝生優果のプニプニおっぱいにチンポを挟まれパイズリ、谷間に擦りつけながら乳首を摘まれ悶絶、勢いよく飛び散る精液がおっぱいを白く染める。深田聖美が優奈のチンポを騎乗位で跨ぎ、濡れそぼったマンコが根元まで飲み込みグチュグチュ掻き回す。「優奈ちゃんのチンポ太くて奥突き刺さるぅ!」と絶叫よがり、汗だくボディが痙攣しながら中出しザーメン受け止めパイパンまんこから逆流。森崎杏那と3Pで交互フェラ、2本舌が絡みつく感触に優奈のペニクリビクビク脈打ち、クンニ返しで杏那のクリトリス吸い上げ潮吹き噴射、床がびしょ濡れに。4P大乱交では優奈のチンポがマンコを次々ハメ倒し、ヨダレ垂らし喘ぎ声の合唱が響く中、連続射精でザーメンまみれのハーレム状態。TRANS CLUBの鮮明カメラワークが、チンポの血管浮き出る挿入アングル、絶頂時の痙攣尻肉、飛び散る体液の飛沫を克明に捉え、女好きニューハーフの射精しまくり本領発揮の極上作。