夫を亡くした母・真田友里は、息子・友彦を養うため夜の仕事に手を出した。濃いアイラインと真っ赤な口紅、胸元が大きく開いたタイトなドレスに包まれた豊満ボディが、別人のように妖艶に輝く。心配げに見つめる友彦の視線に気付かぬまま、友里の体は男たちのチンポを貪る快楽に染まり、乳首は常に勃起し、マンコは汁を滴らせる。そんな母の変化に、友彦の股間は疼き、息子の太いチンポが母を女として欲する衝動に支配される。ある夜、友里が「もう仕事辞める」と泣きながら抱きつき、柔らかいおっぱいが友彦の胸に押しつけられる。静かなリビングで唇が重なり、母の舌がねっとり絡みつき、ヨダレが糸を引くディープキス。友里の手が息子のズボンを下ろし、血管浮き出た勃起チンポを優しく扱き、亀頭をチュパチュパ吸うフェラチオで喉奥まで咥え込む。友彦のクンニに、友里の熟れたマンコがビクビク痙攣し、クリトリスを吸われるたび「あぁんっ、友彦の舌でイッちゃう!」と甘い喘ぎが漏れ、潮を吹き散らす。騎乗位で跨がり、濡れそぼったマンコにチンポをズブリと沈め、汗だくの腰をグラインド回転させ、おっぱいが激しく揺れる。よがり顔で「息子のチンポでお母さんのマンコ壊してぇ!」と絶叫し、正常位でガン突きされると子宮口を叩かれ、大量のザーメンを中出しされて悶絶。事後、ぐったり抱き合う母子の体に混ざる汗と愛液の匂いが、禁断の近親相姦を濃厚に演出。マドンナのデジモクオリティで捉えた、母の変貌と息子の征服欲が交錯する緊張感あふれる単体作品。