五十路熟母・森下すみれの妖艶な肢体が息子の友達を誘う。遊びに来た少年の股間に顔を埋め、太く反り返ったチンポを唇で包み込み、ねっとりヨダレまみれのフェラチオ。息子の部屋に連れ込み「息子には内緒よ」と囁きながら、熟れたマンコを少年のチンポに沈め、騎乗位で腰をグラインド。おっぱいが激しく揺れ、汗と愛液が滴る中「あんっ、太くて硬いわ…」とよがり顔で喘ぐ。だが全貌は息子に筒抜け。湯船に浸かる母の濡れ光る裸体に息子が迫り「また浮気かよ」とチンポを突き出す。すみれは罪悪感に震えながらも跪き、息子の逞しいチンポを喉奥まで咥え、涎を垂らしてしゃぶりつくす。謝罪のつもりがクンニでクリトリスを吸われ、マンコから潮を吹き散らし「あぁん、息子の舌が熱いっ！」と痙攣。正常位で息子のチンポが熟マンコを掻き回し、子宮口を突かれるたび「ごめんねママ…でもイッちゃう！」と絶叫。汗だくの体が密着し、大量ザーメンを中出しされ、マンコから逆流する白濁液を指で掻き出し味わう。センタービレッジの生々しいカメラが捉える、母子の禁断近親相姦の緊張と快楽の渦。五十路ボディの柔肉がチンポを締め付ける感触がたまらない一本。
