初音ミクを完璧に再現したツインテールコスプレで登場する愛音ゆうが、ボーカロイドの実際の音声「ミコミコにしてあげる」「おっきおっきにしてあげる」をエロく囁きながらチンポを扱き上げる。細い指がカリ首を優しくこすり、亀頭を親指でグリグリ押し潰す手コキで先走り汁をべっとり塗りたくっていく。ヨダレを垂らして唇を押しつけ、ぬるぬるの舌を這わせるフェラチオでは、ミク声で「んっ、ちゅぱっ、じゅるるっ」と卑猥な音を立て、喉奥まで咥え込んでえずきながら吸引。パイパンのツルツルマンコを指マンでクチュクチュ掻き回され、愛音ゆうのよがり顔が歪み「あんっ、ミコのマンコ熱いよぉ」と喘ぐ。騎乗位で自らチンポを根元までずぶりと飲み込み、グラインドさせる腰使いでマンコ壁がチンポを締めつけ、ぱちゅんぱちゅんと淫汁飛び散る。汗だくの体が震え、おっぱいが激しく揺れながら「イくっ、イっちゃうぅ!」と絶頂痙攣。大量潮吹きでびしょ濡れのシーツにザーメン中出しを浴びせられ、余韻でマンコがひくひく収縮する。michiru制作のハイクオリティカメラワークが、マンコのヒダの蠢きやチンポの脈動をアップで捉え、ミクオマージュの禁断興奮を極限まで煽る単体作品。他のコスプレAVとは一線を画す、音声合成のリアルボイスが織りなす緊張感たっぷりのストーリーがたまらない。