HUNTERの新年会を舞台に繰り広げられた本気の超エッチ大乱交を、隠しカメラで完全激撮!美女たちがステージに並び、勃起チンポを奪い合うフェラ抜き合戦がスタート。唇を大きく開き、喉奥まで太いチンポを飲み込んでジュルジュル吸い上げ、ヨダレを垂らしながら竿を舌でねっとり這わせる。競うように激しくしゃぶり、血管浮き出たチンポがビクビク脈打つと、ドピュドピュと大量ザーメンを顔面や口内にぶっかけられ、よがり顔で悶える美女たち。
次なる見せ場は、マンコに熱燗を注がれる酒テイスティング。酒でヒクヒク震えるピンクマンコを、エロ親父たちが顔を埋めてベロベロ舐め回す。クリを吸い、膣内をかきむしると「あぁん!お酒まみれのマンコ感じちゃうぅ!」と絶叫し、ビシャビシャ潮吹きが噴射。汗と酒と愛液が混ざり、太ももを伝って床に滴る。
VIPルームに突入すると、男女総出のハメ乱交が爆発!巨乳美女が騎乗位で自らチンポをズブリと挿入、グチュグチュ腰を振りまくりおっぱいをブルンブルン揺らす。汗だくボディが密着し、パイズリでチンポを谷間に挟んでシコシコ扱くと、ザーメンがおっぱいに飛び散る。バックからガン突きされマンコが締まり「イッちゃう!中出ししてぇ!」と痙攣絶頂、ドロドロザーメンが逆流溢れ。他の男はクンニでヨダレまみれマンコをほじくり、3P4Pで交互挿入の連続中出し地獄。
HUNTERの企画クオリティで照明が美女の汗光る肌を妖しく照らし、カメラがチンポの脈動やマンコの収縮をクローズアップ。この新年会ドキュメントだからこその、リアル乱交の緊張感と卑猥汁まみれの興奮が止まらない!