ショートカットの美形ニューハーフ・魅夜が女子校生制服に身を包み、倒錯学園性活を繰り広げる。憧れの先輩に告白する教室シーンでは、魅夜の細身ボディが震え、硬く勃起したペニクリチンポを先輩の手に握られると「あっ、先輩の指で…チンポが熱くなって…」と甘い喘ぎを漏らす。ヨダレを垂らし、必死にフェラチオで応戦するが、先輩の太いチンポを喉奥まで咥え込み、えずきながら涙目で奉仕。体育教師の個人指導では、体育着姿の魅夜がマット上で四つん這いになり、アナルをクンニされるとマンコ汁まみれの割れ目から潮を吹き散らす。教師のデカマラがズブリとアナルに沈み、汗だくの尻肉を叩かれながら「もっと奥まで…壊してぇ！」とよがり狂う。通学電車での痴漢体験では、スカートを捲られペニクリチンポをシゴかれ、ガラスに押しつけられて腰をくねらせる。最後は担任教師のセクハラ指導で机上に仰向けにされ、おっぱいを鷲掴みにされながら騎乗位でアナルを犯され、中出しザーメンが溢れ出す。絶頂時の痙攣と余韻の吐息がカメラに捉えられ、TRANS CLUBのクリアな照明と密着カメラワークが魅夜の微かな表情変化と体液の飛び散りを生々しく強調。ペニクリ女子校生ならではのチンポとアナル同時快楽が、唯一無二の興奮を約束する。
