実家に戻った主人公を優しく迎える義姉・加藤なお、35歳。豊満なEカップおっぱいが薄いブラウスから透け、くびれた腰とむっちりした尻がタイトスカートに張り付く姿に、主人公のチンポは即座に勃起。兄の3日間出張中、夕食後のキッチンで義姉が「義弟くん、こんなに硬くして…」と囁きながら膝をつき、熟れた唇でチンポを咥え込む。ねっとり舌を絡め、喉奥まで飲み込んでジュポジュポ音を立てるフェラチオに、主人公は我慢汁を垂れ流す。義姉のマンコは既に蜜でぐっしょり濡れ、パンツをずらすとピンクの肉びらがヒクヒク蠢く。正常位で太いチンポをずぶりと挿入すると、「あぁんっ！義弟のチンポ、奥まで届いてるぅ！」と甲高い喘ぎ声が響き、汗だくのよがり顔がアップで捉えられる。義姉の騎乗位は圧巻、腰をグラインドさせながらおっぱいをブルンブルン揺らし、マンコがチンポを締め上げてグチュグチュ掻き回す。絶頂でビクビク痙攣し、大量潮吹きがシーツをびしょ濡れに。バックで突かれると尻肉が波打ち、「もっとぉ、子宮にザーメン出して！」と懇願。3日間の秘密のセックスは、毎晩中出しフィニッシュでザーメンが義姉のマンコから逆流、太ももを伝う生々しい余韻。コスプレシーンではナース服で義姉が跨がり、ヨダレ垂らして騎乗位でイキ狂う。WOMANの熟女クオリティで、照明が汗と体液のテカリを強調、カメラがマンコの収縮とチンポの脈動を克明に捉える。この義姉だからこその、禁断の熟マン中出し欲が止まらない。
