30年ぶりの熟年同窓会で、堀内沙代子は初恋の男の顔を見て下腹部が熱く疼く。宴席で酒が進み、沙代子がテーブル下で彼のズボンをまさぐり、太く反り返ったチンポを熟練の手つきで扱き上げる。隣の江口恭子も興奮し、二人で交互にチンポを咥え、ねっとり絡みつく舌でカリ首を舐め回し、ヨダレを垂らしながら喉奥まで飲み込むフェラチオ。宴の後、ホテル個室へ。沙代子のたるんだ巨乳を鷲掴みにされ、黒ずんだビラビラのマンコを指で掻き回されると、ぐちょ濡れの愛液が太腿を伝う。初恋の男が沙代子のマンコに生チンポをずぶりと挿入、騎乗位で汗だくの腰を激しく振り、「あぁんっ、30年ぶりのチンポ、固くて太いぃ!」とよがり顔で絶叫。恭子は横でクンニされ、熟れたクリトリスを吸われビクビク痙攣、大量潮吹きでベッドをびしょ濡れに。3Pへ移行し、二人の熟マンコを交互にピストン、沙代子の膣奥を突かれるたび「あひぃっ、子宮に当たるぅ!」と下品な喘ぎが響く。恭子もバックでガン突かれ、お尻のシワが波打ち、おっぱいがぶるんぶるん揺れる。絶頂の瞬間、沙代子のマンコがチンポを締め付け、中出しザーメンがどぴゅどぴゅ噴射、溢れた白濁液がマン毛に絡み恭子の舌で掻き出されキスで分け合う。事後、汗と体液にまみれた二人は余韻に浸り、熟女ならではのねばつく結合部をカメラが舐め回すように捉える。APAの熟女企画で、初恋再燃の禁断中出しがリアルに炸裂する一作。