別荘の静かな一室で、円城ひとみが一人、熟れたマンコに指を這わせて悶えるオナニーシーンから始まる禁断の続編。息子ユウタの友達、マサキにその痴態を目撃された美人母親は、慌ててスカートを直すが、時すでに遅し。マサキがケンタに耳打ちすると、ケンタは即座にひとみに迫り、汗ばんだ首筋を舐め回しながらデカチンポを押しつける。「あっ、ダメ…息子の友達なのに…」と喘ぎながらも、熟女の体は正直に濡れそぼり、ヨダレを垂らしてフェラチオ開始。喉奥まで咥え込み、ジュポジュポと卑猥な音を立てる口マンコが、血管浮き出たチンポをねっとり包み込む。続いて騎乗位で跨がり、プルプルの巨乳をブルンブルン揺らしながら腰をグラインド。マンコの奥をグリグリ抉られ、「あぁんっ!イグゥッ!」とよがり顔を歪め、潮吹き汁をビシャビシャ飛び散らせる。センタービレッジの熟女クオリティが光るカメラワークで、汗だくの尻肉が波打つアップを捉え、挿入時のヌチャヌチャ音まで鮮明。クライマックスは中出し射精、ドクドク溢れる白濁ザーメンがマンコ口から逆流し、ひとみの痙攣する太腿を伝う。事後、放心した表情で息を荒げ、ケンタがマサキに「サイコーだったよ」と囁く余韻が、息子友達との背徳輪姦を予感させる。この作品独自の別荘密室オナニー目撃からの連鎖セックスが、熟女の抑えきれない欲情を最大限に引き出す。